Vermögensplanung

Die Leistungen der FMS – so einzigartig wie jeder Mandant

Jeder Mensch ist einzigartig. Mit seinen Charakterzügen, Erfahrungen, Ängsten, Interessen, Prägungen und seiner ganz eigenen Lebensgeschichte. Wenn Mensch nicht gleich Mensch ist, kann keine noch so perfekte Finanzlösung für alle Mandanten gleichzeitig passgenau sein.

Aus dieser Sichtweise heraus begegnet die FMS ihren Mandanten in deren ureigener Lebenswirklichkeit: Intensives Kennenlernen, Zuhören, sich Zeit nehmen und Kümmern stehen für uns ganz am Anfang unserer ganzheitlichen Betreuung.

Darüber hinaus arbeiten wir uns intensiv in die bestehenden Verträge der Mandanten ein und berücksichtigen bei der Entwicklung einer maßgeschneiderten Lösung sämtliche auf Mandantenseite vorhandenen Unterlagen und Dokumente – so entwickelt die FMS mit fundierter Expertise die bestmögliche Lösung für Sie als Mandanten.

Ihre Ziele sind unser Kompass

Zukunftsvisionen mit der Realität in Einklang bringen: Die FMS übernimmt die fachgerechte Administration, beobachtet kontinuierlich die Märkte und unterstützt jeden Mandanten bei der gewinnbringenden Geldanlage.

Vermögensplanung in vier Schritten

Unser Kennenlernen

Ersttermin: Kennenlernen, Besprechung der finanziellen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse, Aufklärung über das Konzept der FMS (ganheitliche Beratung und Betreuung).

Zweittermin: Angebotsunterbreitung

Analyse & Planung

Sichtung und Erfassung der bestehenden Vereinbarungen und Verträge.

Regie unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen und der Steuervorteile. Auswahl der geeigneten Produkte für Ihre Zielerreichung.

Umsetzung

In dieser Phase wird der erstellte Vermögensplan in die Tat umgesetzt. Dies beinhaltet die Einrichtung von Anlagekonten, die Auswahl von geeigneten Anlageinstrumenten und die Überwachung des Portfolios.