Willkommen
bei der FMS
Was zeichnet uns aus?
Finanzdienstleister gibt es viele am Markt. Was macht bei der FMS den Unterschied?
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt des Denkens und Handelns. Um optimale individuelle Lösungen und passgenaue Strategien zu entwickeln, ist es unerlässlich, die finanzielle Situation des Mandanten zunächst zu kennen, seine persönlichen Zielsetzungen und spezifischen Fragestellungen zu verstehen und zu begreifen.
Unser Bestreben ist es, den Mandanten vollumfänglich und langfristig zu beraten und ihn vertrauensvoll zu begleiten. Nicht der schnelle Verkauf von Produkten, sondern die ganzheitliche Betreuung unserer Mandanten treibt uns an. Erst wenn unsere Mandanten zufrieden sind, sind wir es auch.
In einem kostenlosen Erstgespräch können Sie uns kennenlernen und sich einen ersten Eindruck von der FMS verschaffen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammen einen ersten Schritt auf einem erfolgreichen gemeinsamen Weg zu gehen.
Unser Ziel: Maximierung und Sicherung Ihres Vermögens mit Hilfe individueller strategischer Finanzplanung.
Die FMS als Ihr verlässlicher Anker
Die FMS besteht aus einem sehr passionierten und motivierten Team mit erstklassigem Fachwissen und langjähriger Erfahrung in der Finanzbranche. Wir verfügen über exzellente Expertise, gleichzeitig aber auch über das nötige Einfühlungsvermögen, um die Anliegen und Fragestellungen unserer Mandanten bestmöglich zu ergründen und zu durchdringen. Schnell und lateral zu denken ist in der Finanzbranche essenziell.
Unser Bestreben ist es, wohldurchdachte, perfekt konzipierte Vermögensaufbau- und Altersvorsorgekonzepte auszuarbeiten und so die Finanzarchitektur unserer Mandanten auf solide Beine zu stellen. Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, arbeiten wir eng mit einem breit gefächerten Netzwerk von Kapitalgesellschaften, Banken, Versicherungsgesellschaften, Steuerberatern und Notaren zusammen.
Menschlich, ertragreich, nachhaltig und sicher – das sind die Orientierungspunkte unseres täglichen Handelns.
Die Menschen hinter der FMS
Engelbert Grundner
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Im Jahr 1985 trat Engelbert Grundner in ein großes deutsches Finanzberatungsunternehmen ein. Nach seinem Aufstieg zum jüngsten Direktionsleiter Deutschlands im Jahr 1989 gründete er 1991 die FMS Finanz Management Service GmbH. Engelbert Grundner bringt als „Fachwirt für Finanzberatung (IHK)“ hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in die Finanzberatung ein.
Er ist Geschäftsführer des Unternehmens und Ansprechpartner für vermögende Personen, Familien und Firmen.
Simone Grundner
B. Sc. BWL
Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)
Geprüfte Versicherungsfachfrau (IHK)
Nach dem erfolgreich absolvierten Studium Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre trat Simone Grundner in das Unternehmen ein. Die nötige Sachkunde erwarb sie sich darüber hinaus mit ihren beiden Abschlüssen als „Geprüfte Finanzanlagenfachfrau (IHK)“ und „Geprüfte Versicherungsfachfrau (IHK)“.
Simone Grundner ist Ansprechpartnerin für Privatmandanten im Versicherungsbereich und leitet das Angebots- und Vertragsmanagement. Des Weiteren ist sie verantwortlich für den Bereich Personal.
Christoph Grundner
M. Sc.
Geprüfter Finanzanlagenfachmann (IHK)
Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)
Nach dem erfolgreich absolvierten Studium Master of Science sammelte Christoph Grundner zwei Jahre Erfahrung in einem Softwarehaus. Dieses Know-how bringt er bestens in die Weiterentwicklung des EDV-gestützten Mandanten-Beratungs- und Betreuungssystems ein. Als weitere Qualifikation bringt Christoph Grundner die Abschlüsse zum „Geprüften Finanzanlagenfachmann (IHK)“ und „Geprüften Versicherungsfachmann (IHK)“ mit. Er ist Ansprechpartner in allen Anlagefragen bei der FMS und leitet die Digitalisierung des Unternehmens.
Margit Stitzl
Dipl.-Kffr. (Univ.)
Bereits im Studium setzte Margit Stitzl ihre Schwerpunkte auf die Bereiche Versicherungstheorie und Risikobetriebslehre sowie Investition und Finanzierung. Nach ihrem mit Erfolg bestandenen Examen war sie in der Unternehmensberatung tätig und maßgeblich beteiligt am Aufbau einer Ratingagentur für mittelständische Unternehmen.
Bei der FMS ist Margit Stitzl verantwortlich für das Dokumentenmanagement und unter anderem Ihre Ansprechpartnerin rund um die Abwicklung von Beratungsterminen und die Nachfolgeplanung.